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摩通調高中行評級至「增持」目標價4.8元
摩根大通將中國銀行<3988.HK>評級由「中性」調高至「增持」,目標價維持4.8元,建議股價疲弱時入市。
報告指出,中行近期跟隨內地股市下跌,股價自1月高位累跌21%,現價僅較掛牌首日高出6%。該行相信,中行具有理想風險回報組合,按07年預測市賬率2.3倍及08年預測市盈率13.7倍,現價較H股同業平均市賬率及市盈率折讓22%及18%交投,短期股價可能波動,但相信進一步下跌空間有限。
該行相信,中行股價正面催化劑包括,預期中行削減外匯業務銀行定位,紓緩人民幣持續升值壓力;06-08年盈利增長強勁;內地股市受日息利差交易遇壓後獲重新評估;股本回報受每股盈利帶動上升。 |
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